Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Япония. Фестиваль фейерверков. Старшеклассница Миё совсем не радуется наступившему празднику. Она расстроена очередной ссорой с матерью, которая покинула ее и отца несколько лет назад. А теперь она вернулась и хочет наладить с дочерью отношения. Девушка возмущена ее поведением. Она не может понять и простить мать. Также Миё не принимает заботу мачехи. Одноклассник Кэнто, в которого старшеклассница давно влюблена, не обращает на нее никакого внимания, хотя Миё и пытается подружиться с ним различными способами. Девушка чувствует себя очень одинокой, ведь ее скуку скрашивает одна-единственная подруга.

Рассматривая кошачьи маски, Миё получает предложение от странного продавца, примерить одну из них. Девушка выбирает маску белой кошки и неожиданно превращается в пушистую кошечку белого окраса. В таком виде она приходит к Кэнто. Парень просто влюбляется в милую кошку. Он с удовольствием ухаживает за ней и делится своими секретами, не зная, что под маской животного скрывается его одноклассница. В школе же парень по-прежнему не обращает внимания на Миё. Продавец масок начинает преследовать девушку и убеждать ее навсегда стать кошкой.