Обещанный ночной фестиваль

Провинциальный городок окружён рощами, старыми горами, тропами, ведущими к алтарям, построенным задолго до текущего века. В центре сюжета — трое школьников: замкнутый Наруми, живущая с бабушкой Харуко, отчуждённый Шигэру. Они случайно находят маску, оставленную возле заброшенного святилища. Во время ежегодного шествия, проходящего строго ночью, каждый из героев ощущает присутствие незримого наблюдателя. С того момента начинают происходить странности: время замедляется, звуки исчезают, домашние животные ведут себя беспокойно, сны становятся одинаковыми у разных людей.

Участники событий замечают, что в отражениях зеркал происходят вещи, которых нет в реальности. Харуко находит древние записи, объясняющие ритуальные обряды, связанные с жертвоприношениями. Шигэру исчезает после одного из сна, возвращаясь с пустыми глазами. Разговоры с пожилыми жителями открывают давно забытые истории о существах, требующих исполнения условий старого договора. Наруми решает провести исследование, погружаясь в опасный архив, в котором страницы словно написаны другим разумом. Пограничье мира разрушается. Город теряет форму.