12 лет: Биение маленького сердца

История переносит в особенный период жизни, когда герои уже не дети, но ещё не взрослые, и именно это делает их шаги такими неловкими, трогательными и искренними. Двенадцатилетние Ханаби Аясэ и Юи Аой впервые сталкиваются с такими чувствами, которые способны перевернуть представление о дружбе, доверии и любви. Ханаби, уставшая от легкомысленного и даже иногда жестокого поведения одноклассников, изначально относилась к мальчикам с настороженностью, считая их шумными и безответственными. Однако после совместного классного задания, где ей пришлось работать с добрым и внимательным Юто Такао, её мнение постепенно начинает меняться.

Девочка замечает в нём качества, которые раньше не могла представить за одноклассником: заботу, серьёзность и готовность прийти на помощь. Неожиданный первый поцелуй на крыше школы становится для Ханаби настоящим откровением, событием, которое полностью меняет её восприятие происходящего. Юи, видя, как подруга находит собственное счастье, начинает испытывать лёгкую зависть и решает тоже сделать шаг навстречу чувствам. Её сердце откликается на внимание Казумы Хиямы, который сумел защитить её от обидчика и встать на сторону правды. Его поступок заставляет Юи взглянуть на него иначе, и вскоре она понимает, что рядом с ней появился тот, кого можно назвать первой любовью.