Последний Серафим: Начало конца

После таинственной катастрофы, практически стеревшей человечество с лица Земли, остатки выживших оказываются в порабощении у вампиров, превратившихся в новых властителей мира. Люди больше не свободны — теперь они всего лишь источник крови, живой ресурс для поддержания бессмертной расы. Среди тех, кто остался в неволе, — сироты Юитиро и Микаэла, выросшие в приюте Хякуя. Их детство проходит под постоянным страхом, унижениями и жестоким контролем со стороны вампиров. Несмотря на безысходность, в сердцах мальчиков живёт мечта о свободе.

Однако попытка побега оборачивается трагедией: почти все дети погибают, а Микаэлу, смертельно раненого, превращают в вампира. Юитиро удаётся спастись, но он теряет всё — семью, друзей, веру в добро. Поглощённый жаждой мести, Юитиро вступает в Японскую императорскую демоническую армию — организацию, ведущую войну с вампирами. Здесь он проходит суровое обучение и становится носителем проклятого оружия, заключающего силу демона. Это оружие способно не только менять исход сражений, но и искушать владельца, заставляя балансировать между человечностью и тьмой.