Страна чудес смертников: Обладатель красного ножа

События разворачиваются за несколько лет до появления печально известной «Страны чудес смертников», когда Токио ещё не оправилось от магнитной аномалии, нарушившей транспортные системы, связь, энергопитание и повлекшей массовые беспорядки. Киёмаса Сэнджи служит в полиции, выполняя тяжёлую работу на улицах, где преступность подскочила вследствие хаоса. Он участвует в задержаниях группировок, патрулирует кварталы, столкнувшиеся с обвалом инфраструктуры, и ежедневно рискует жизнью, преследуя нарушителей, которые используют нестабильную ситуацию для преступных целей.

Во время одной из операций Сэнджи знакомится с девушкой, помогшей ему вывести пострадавших из обрушившегося тоннеля, и между ними постепенно зарождается связь, развивающаяся на фоне постоянной опасности. Однако спокойные дни быстро заканчиваются, когда в городе появляются первые люди, обладающие способностями Ветви Греха, чьи силы возникают у отдельных выживших после аномалии. Сэнджи случайно сталкивается с подростком, способным управлять собственной кровью, превращая её в нечто, напоминающее острые клинки. Попытка задержать его приводит к разрушению части района, и Киёмаса начинает подозревать, что подобных носителей становится больше.