Дракон Раджа 2 сезон

Мир, веками балансирующий между человеческими государствами и драконьими доминионами, сталкивается с новой катастрофой после пробуждения древнего повелителя, заключённого в магической тюрьме ещё во времена первых войн. Его освобождение приводит к разрушению десятков городов, сжигаемых чёрным пламенем, а попытки армий остановить чудовище заканчиваются провалом из-за разницы в силе и устойчивости к оружию. Правительства вынуждены раскрыть существование отряда «Гибридов» — людей, генетически усиленных для борьбы с драконами и способных использовать энергию, похожую на силу врага.

Лу Мен Фэй, обычный студент, случайно становится свидетелем схватки Гибридов с молодым драконом, когда тот нападает на центр города, разрушая строения и поднимая панику среди жителей. Видя раненых, Лу пытается помочь пострадавшим, чем привлекает внимание бойцов, замечающих в нём редкий отклик на драконью энергетику. После инцидента он оказывается вовлечён в секретную программу подготовки кандидатов, где узнаёт, что его родители были участниками исследований, связанных с созданием Гибридов, и именно это делает его потенциально ценным бойцом.