Под Верхним городом

Высоко над облаками расположен Верхний город, огромная система платформ, где богатые семьи наслаждаются спокойствием, чистым воздухом, искусственными садами и бесконечными источниками энергии. Ниже раскинулась пустынная территория, называемая Нижним городом, где остатки человечества выживают среди песчаных бурь, разрушенных сооружений и агрессивных существ, появившихся после древней катастрофы. Здесь живёт Нин Фан, бедный студент, пытающийся закончить обучение в техническом институте, несмотря на постоянную нехватку средств и ухудшающееся состояние матери.

Когда долги начинают угрожать их последнему жилью, юноша принимает решение покинуть аудитории и отправиться за пределы безопасной зоны, где охотники добывают ресурсы, продавая редкие материалы посредникам Верхнего города. Первое задание приводит его к каравану бродяг, собирающих детали со старых машин, затерянных среди песков. Во время вылазки группа сталкивается с огромным хищным зверем, скрывающимся под дюнами, и Нин Фан едва остаётся жив. Этот случай заставляет его понять, что пустыня живёт по собственным правилам, где любое неверное движение превращается в смертельную ловушку.