Волшебные сёстры Лулутто Лилли. Часть 2

Фуу Нонoяма и её старшая сестра Руи когда-то были очень близки, однако со временем их отношения изменились. Младшая девочка остаётся непосредственной, энергичной и любознательной школьницей, которая с нетерпением ждёт летних каникул. Руи, напротив, старается вести себя ответственно, хорошо учиться и не привлекать к себе лишнего внимания. В прошлом старшая сестра любила петь, но после перенесённой болезни постепенно отказалась от прежнего увлечения. Фуу не до конца понимает, почему между ними возникла дистанция, и мечтает вернуть прежнюю атмосферу семейной близости.

Однажды девочка замечает загадочный космический корабль, невидимый для остальных людей. Попытка приблизиться к необычному объекту приводит её внутрь аппарата, где она встречает странных существ из магического мира. Одно из них, путешественник по имени Митер, дарует Фуу магические способности, позволяющие превращаться во взрослую девушку. Однако подарок сопровождается строгими ограничениями: сила действует только в течение одного года, а существование магии необходимо держать в абсолютной тайне даже от родственников.