Предложение короля

Жизнь Мусики Куги меняется после знакомства с Сайкой Куодзаки — могущественной ведьмой, которая одновременно руководит академией волшебников и регулярно спасает мир от уничтожения. Каждые триста часов Сайке приходится сталкиваться с угрозой глобального масштаба, поэтому её существование состоит из постоянных испытаний и необходимости использовать магические способности ради спасения окружающих. Несмотря на огромную силу, однажды ведьма оказывается смертельно ранена. Именно в этот момент рядом с ней оказывается Мусики, обычный старшеклассник, который прежде не представлял, насколько опасным может быть мир магии.

Перед лицом неминуемой гибели Сайка решается на необычный поступок: она передаёт юноше своё тело и часть собственных способностей. Мусики получает не только новую внешность, но и возможность продолжить дело ведьмы, чьё положение связано с судьбой всего мира. Однако воспользоваться этим даром оказывается непросто. Юноша не может просто вернуться к прежней жизни, поскольку исчезновение Сайки вызвало бы подозрения, а раскрытие обстоятельств её смерти поставило бы под угрозу сохранение тайны. Карасума Куроэ объясняет Мусики, что ему необходимо занять место погибшей ведьмы и продолжить посещать академию под её именем.