Оборотни

Действие анимационного фильма происходит в параллельной вселенной. Здесь Токио пятидесятых годов полностью отличается от реального мегаполиса. На улицах альтернативного города творится настоящий хаос. Насилие и преступность выходили за рамки дозволенного, делая жизнь горожан просто невыносимой. Справиться с ужасным положением пытается специально разработанное подразделение, куда входят подготовленные сотрудники. «Керберос» полностью берет на себя безопасность города, но защита граждан от террористических атак слишком непроста. Силы противников велики, кажется, что большая часть народа поддерживает действие преступной организации, обвиняя правительство во всех смертных грехах.

Казуки Фюзэ является агентом данного подразделения. Во время одного из протестов, он становится свидетелем, как молодая девушка с помощью взрывного устройства пытается подорвать себя на глазах у обезумевшей толпы. Кей была участницей террористической организации «Волки», пытавшейся донести до людей свои требования. Она просит Казуки нажать на пусковую кнопку, но тот отказывается. Кей убегает, не получив помощи, но через не которое время попадает под машину и погибает. Фюзэ становится частью запутанной истории, которая затянет его в абсолютный круговорот интриг и заговоров.