Киборг 009 vs. Человек-дьявол

В Токио нарастает паника: в городе появляются демоны, о существовании которых никто не смел говорить вслух. Команда киборгов под руководством доктора Гилмора получает подтверждение, что сверхъестественные существа не миф, а результат экспериментов организации «Чёрный призрак», использующей технологии и потусторонние силы ради военных целей. Девятый киборг, Джо Шимамура, и его товарищи отправляются на задание, где сталкиваются с существом, называющим себя Дьяволом — могущественным гибридом человека и демона, действующим по собственным законам.

Вскоре становится ясно, что обе стороны имеют общих врагов: доктор Адамс, представитель «Чёрного призрака», создаёт новую серию киборгов-подростков, наделённых усиленными органами и встроенной демонической энергией. Эти создания утрачивают контроль и начинают уничтожать всё вокруг, угрожая человечеству. Конфликт перерастает в тройное противостояние, где киборги борются за жизнь людей, демоны — за право существовать, а «Чёрный призрак» — за власть. Между сражениями доктор Гилмор и его команда исследуют происхождение Дьявола, выясняя, что в нём осталась часть человеческой души, способная чувствовать сострадание.