Ученик чудовища

В двух параллельных мирах обитают люди и ужасные монстры. Они стараются не проникать в миры друг друга, чтоб избежать ужасающих последствий. Но однажды устоявшийся порядок вещей нарушается. Киюта в раннем возрасте остаётся сиротой и теряет крышу над головой. Несмотря на то, что есть люди, которых назначили опекунами над парнем, тот проживать с ними не имеет ни малейшего желания. Поэтому он решает сбежать от них и начинает бродяжничать по улицам, выживая благодаря тому, что вызывал у людей жалость к себе и те помогали парню кто чем.

Во время своих скитаний Киюта встречает оборотня-медведя по имени Куматэцу. Из чувства сострадания оборотень решает взять несчастного сироту в свой мир. Где живут существа, поведение которых хоть и похоже на людское, но они кардинально отличаются своей внешностью от Киюты. В этом новом для себя мире парень знакомиться со множеством необычных и интересных обитателей, с которыми заводит дружбу. Постепенно мальчик совершенно перестаёт чувствовать себя одиноким. Вместе с медведем они путешествуют по миру и между ними возникает настоящая крепкая дружба. Кроме того, Киюта начинает постигать азы местного боевого искусства, владение которым поможет им в их приключениях.